CDP colloca Yankee Bond per 1,5 miliardi di dollari. Ordini quasi 7 volte l'offerta
(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è tornata sul mercato dei capitali americano a distanza di un anno dal suo debutto, lanciando con successo la sua seconda emissione obbligazionaria denominata in dollari, "Yankee Bond", destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di dollari.
Gli ordini hanno superato i 9,9 miliardi di dollari, pari a quasi 7 volte l'offerta, provenienti da circa 190 investitori. Significativa la domanda di investitori esteri, pari a quasi l'80% dell'allocazione finale, con circa il 55% di investitori statunitensi. Il bond, riservato agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d'America che in altre geografie, ha una cedola annua lorda pari a 5,875% e una scadenza di 5 anni.
Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.
L'operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di Joint Bookrunners: BNP Paribas, BofA, Citigroup, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Santander, Société Générale e UniCredit. BofA e Goldman Sachs hanno agito anche in qualità di Global Coordinators dell'operazione.
(Teleborsa) 24-04-2024 08:36
Gli ordini hanno superato i 9,9 miliardi di dollari, pari a quasi 7 volte l'offerta, provenienti da circa 190 investitori. Significativa la domanda di investitori esteri, pari a quasi l'80% dell'allocazione finale, con circa il 55% di investitori statunitensi. Il bond, riservato agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d'America che in altre geografie, ha una cedola annua lorda pari a 5,875% e una scadenza di 5 anni.
Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.
L'operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di Joint Bookrunners: BNP Paribas, BofA, Citigroup, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Santander, Société Générale e UniCredit. BofA e Goldman Sachs hanno agito anche in qualità di Global Coordinators dell'operazione.
(Teleborsa) 24-04-2024 08:36
Titoli citati nella notizia
Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 3,5925 | +0,83 | 12.36.39 | 3,561 | 3,596 | 3,5835 |
Unicredit | 35,84 | +2,87 | 12.36.39 | 35,445 | 36,09 | 35,59 |