Cdp: torna sul mercato americano con seconda emissione bond in dollari da 1,5 mld

Ordini per oltre 9,9 mld pari a quasi 7 volte l'offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Cdp torna sul mercato dei capitali americano a distanza di un anno dal suo debutto, lanciando con successo la sua seconda emissione obbligazionaria denominata in dollari, 'Yankee Bond', destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di dollari.

"L'emissione ha registrato da parte dei mercati finanziari un interesse senza precedenti nella storia di Cdp, con ordini che hanno superato i 9,9 miliardi di dollari, pari a quasi 7 volte l'offerta, provenienti da circa 190 investitori" scrive Cdp nella nota. Significativa la domanda di investitori esteri, pari a quasi l'80% dell'allocazione finale, con circa il 55% di investitori statunitensi.

Il bond, riservato agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d'America che in altre geografie, ha una cedola annua lorda pari a 5,875% e una scadenza di 5 anni.

com-Ale

(RADIOCOR) 24-04-24 08:21:37 (0169) 3 NNNN