Cdp: torna sul mercato americano con seconda emissione bond in dollari da 1,5 mld -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - Attraverso questa operazione, evidenzia la nota, "Cdp conferma la sua capacita' di attrarre capitali esteri, consolidando la sua presenza sui mercati finanziari internazionali, in linea con la sua strategia di diversificazione delle fonti di raccolta e di ampliamento della base investitori. L'emissione consente al Gruppo Cdp di rafforzare al contempo la sua attivita' a sostegno delle esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso il canale dell'export finance".

Il rating dei titoli e' atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.

L'operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualita' di Joint Bookrunners: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Socie'te' Ge'ne'rale Corporate & Investment Banking e UniCredit.

BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito anche in qualita' di Global Coordinators dell'operazione.

com-Ale

(RADIOCOR) 24-04-24 08:26:09 (0175) 5 NNNN