Borsa Londra: +1% Hipgnosis, accetta l'Opa di Blackstone dopo il rilancio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 apr - Accoglienza tiepida alla Borsa di Londra per la nuova offerta su Hipgnosis Songs Fund da parte di Blackstone, accettata dalla societa' di cataloghi musicali, a scapito dell'Opa di Concord di poco inferiore. Il copione - secondo alcuni operatori - era prevedibile e sembra mettere fine alla partita per il controllo della societa' britannica, salvo colpi di scena. Il titolo Hipgnosis nel primo pomeriggio segna un guadagno dell'1% a 104,9 pence, mentre l'indice Ftse 100 sale dello 0,3%. Sfiora il 47%, per altro, il guadagno accumulato da inizio anno dalla quotazione del fondo che detiene i diritti di svariate star del mondo musicale, tra cui Shakira, Blondie, Justin Bieber, Neil Young e Red Hot Chilli Peppers.
Blackstone ha annunciato di avere migliorato a un totale di 1,57 miliardi di dollari l'Opa su Hipgnosis, pari a 1,30 dollari per azione, ovvero 104 pence in contanti, il 4% in piu' rispetto agli 1,25 dollari proposti da Concord Chorus, societa' di diritti musicali che fa capo ad Apollo, dopo una prima offerta a 1,16 dollari annunciata il 18 aprile. Due giorni, il 20 aprile, Blackstone era sceso in campo proponendo 1,24 dollari, ma il 24 aprile Concord aveva alzato la posta a 1,25 dollari, che erano stati accettati dal cda di Hipgnosis. Il nuovo prezzo offerto da Blackstone rappresenta un premio del 48% rispetto ai 71 pence della chiusura di Hipgnosis Songs del 17 aprile, il giorno antecedente al periodo di Offerta e del 58% sulla base delle quotazioni dei tre mesi antecedenti. Come indica un comunicato, i cda di Hipgnosis e della bidco Lyra hanno 'raggiunto un accordo sui termini e le condizioni dell'acquisizione in via amichevole in contanti dell'intero capitale ordinario di Hipgnosis'. Il cda della societa' britannica ritiene che il premio offerto sia 'attraente' e per questo raccomanda agli azionisti di accettare l'offerta. Contestualmente il board ritira la raccomandazione per l'offerta di Concord. Per Blackstone si tratta di un'acquisizione di carattere strategico, in quanto la societa' Usa possiede gia' i diritti di numerosi cantanti e compositori grazie all'acquisizione di Sesac nel 2017 ed e' inoltre azionista di maggioranza di Hipgnosis Song Management, che e' l'advisor per gli investiemnti di Hipgnosis Songs Fund. Il fondo, creato da Merck Murcuriadis, ex-manager di Beyonce' e Elton John, gestisce i diritti di circa 150 cataloghi musicali ed e' in difficolta' da qualche tempo. Fino a pochi mesi indicava in 3 miliardi di dollari il Nv. Tuttavia, dopo avere annunciato in dicembre perdite triplicate su base annua, a marzo Hipgnosis ha reso noto che, sulla base di una perizia indipendente, il valore dei suoi asset andava abbassato del 26%. In quell'occasione il cda aveva annunciato di voler ridurre il debito e di rinunciare quindi a distribuire il dividendo fino a nuovo ordine.
Gli-col
(RADIOCOR) 29-04-24 15:33:54 (0436) 5 NNNN