Barclays

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Chi siamo

Barclays è una banca universale inglese con oltre 330 anni di storia. Supportiamo i nostri clienti e piccole aziende attraverso i servizi di banca retail, e le grandi aziende e istituzioni finanziare attraverso la nostra divisione di corporate & investment banking. Attraverso la divisione di Equity Capital Markets, Barclays copre l’intera filiera di prodotti ECM, incluso cash equity, equity-linked e equity derivatives. La nostra piattaforma di distribuzione equity ha ampio accesso a investitori inglesi, americani, europei e asiatici, essendo stata di recente riconosciuta da Euromoney come "World's Best Bank for Markets" nel 2020.

 

Cosa facciamo

Barclays ha un'esperienza significativa nell’Equity Capital Markets in Italia, avendo supportato i nostri clienti in diversi settori nel raccogliere equity attraverso IPO, aumenti di capitale, collocamenti accelerati e obbligazioni convertibili, e avendo agito in molte transazioni in qualità di Global Coordinator. Barclays offre un forte supporto agli emittenti nell’aftermarket, essendo la prima banca per volumi di trading su titoli azionari italiani nel 2020. Essendo le offerte di equity da parte di emittenti italiani principalmente distribuite a investitori europei e americani, Barclays beneficia di un elevato livello di attività in entrambe le regioni avendo raccolto €180 miliardi di equity per i nostri clienti nel 2020.

 

Brochure e ricerche

https://www.investmentbank.barclays.com/solutions.html

 

Track record delle principali operazioni concluse sui mercati

Società Tipologia Mercato Raccolta in Euro Data
BPER Banca  Aumento Capitale  MTA 802 mln  23/10/2020
Nexi Accelerated Bookbuild MTA 1,302 mln 07/10/2020
Falck Renewables Obbligazione Convertibile MTA 200 mln 16/09/2020
Nexi IPO MTA 2,056 mln  12/04/2019
Credito Valtellinese Aumento Capitale  MTA 700 mln  15/03/2018
UniCredit Aumento Capitale  MTA 13,000 mln  23/02/2017
ENAV IPO MTA 834 mln  21/07/2016
Banca Sistema IPO STAR 161 mln  29/06/2015
Telecom Italia Obbligazione Convertibile MTA 2,000 mln 20/03/2015
Fiat Chrysler Aumento Capitale & Obbligazione Convertibile MTA & NYSE 3,220 mln  10/12/2014

 

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IPO E AUMENTI DI CAPITALE SEGUITI DAL 2014

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Settori

Petrolio e Gas Naturale
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Contatti

Via della Moscova, 18
20121 Milano
T. +39 02 63721
www.barclays.com


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