Barclays
Chi siamo
Barclays è una banca universale inglese con oltre 330 anni di storia. Supportiamo i nostri clienti e piccole aziende attraverso i servizi di banca retail, e le grandi aziende e istituzioni finanziare attraverso la nostra divisione di corporate & investment banking. Attraverso la divisione di Equity Capital Markets, Barclays copre l’intera filiera di prodotti ECM, incluso cash equity, equity-linked e equity derivatives. La nostra piattaforma di distribuzione equity ha ampio accesso a investitori inglesi, americani, europei e asiatici, essendo stata di recente riconosciuta da Euromoney come "World's Best Bank for Markets" nel 2020.
Cosa facciamo
Barclays ha un'esperienza significativa nell’Equity Capital Markets in Italia, avendo supportato i nostri clienti in diversi settori nel raccogliere equity attraverso IPO, aumenti di capitale, collocamenti accelerati e obbligazioni convertibili, e avendo agito in molte transazioni in qualità di Global Coordinator. Barclays offre un forte supporto agli emittenti nell’aftermarket, essendo la prima banca per volumi di trading su titoli azionari italiani nel 2020. Essendo le offerte di equity da parte di emittenti italiani principalmente distribuite a investitori europei e americani, Barclays beneficia di un elevato livello di attività in entrambe le regioni avendo raccolto €180 miliardi di equity per i nostri clienti nel 2020.
Brochure e ricerche
https://www.investmentbank.barclays.com/solutions.html
Track record delle principali operazioni concluse sui mercati
Società | Tipologia | Mercato | Raccolta in Euro | Data |
BPER Banca | Aumento Capitale | MTA | 802 mln | 23/10/2020 |
Nexi | Accelerated Bookbuild | MTA | 1,302 mln | 07/10/2020 |
Falck Renewables | Obbligazione Convertibile | MTA | 200 mln | 16/09/2020 |
Nexi | IPO | MTA | 2,056 mln | 12/04/2019 |
Credito Valtellinese | Aumento Capitale | MTA | 700 mln | 15/03/2018 |
UniCredit | Aumento Capitale | MTA | 13,000 mln | 23/02/2017 |
ENAV | IPO | MTA | 834 mln | 21/07/2016 |
Banca Sistema | IPO | STAR | 161 mln | 29/06/2015 |
Telecom Italia | Obbligazione Convertibile | MTA | 2,000 mln | 20/03/2015 |
Fiat Chrysler | Aumento Capitale & Obbligazione Convertibile | MTA & NYSE | 3,220 mln | 10/12/2014 |
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