Crédit Agricole - Corporate & Investment Bank

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Chi siamo

Crédit Agricole CIB (CA CIB) è la Corporate e investment banking del gruppo Crédit Agricole, il dodicesimo gruppo bancario più grande al mondo in termini "tier 1 capital" (The Banker). Quasi 8.000 dipendenti in Europa, Americhe, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa.

 

Cosa facciamo

CA CIB offre ai suoi clienti corporate e istituzionali una gamma di prodotti e servizi in attività sui mercati dei capitali, investment banking, finanza strutturata, banca commerciale e commercio internazionale. La Banca è pioniere nel settore del "climate finance" ed è leader di mercato in questo segmento. Da molti anni CA CIB è impegnata nello sviluppo sostenibile. È stata la prima banca francese a firmare gli Equator Principles nel 2003. È stata anche pioniera nei mercati dei Green Bond ed uno dei co-redattori dei Green Bond Principles e Social Bond Guidance. Basandosi sull'esperienza di un team dedicato, Crédit Agricole CIB è una delle banche più attive nel mercato dei Green bonds.

 

Brochure e materiali

https://www.ca-cib.com/our-solutions

 

Track record delle principali operazioni concluse in ambito Sustainability

Società

Tipologia

Altre Informazioni

Data

Leonardo

Sustainability-Linked Term Loan

Sustainability-Linked Term Loan pari a € 600m con scadenza pari a 5 anni. CACIB ha agito come Bookrunner e MLA.

20/12/2021

Bracco Group

Sustainability-linked Term Loan

Sustainability-linked loan pari a € 450m, con scadenza pari a 5 anni. CACIB ha agito come Bookrunner and MLA.

15/12/2021

ENI

Sustainability-Linked Revolving Credit Facility

Sustainability-Linked Revolving Credit Facility pari a € 300m, con scadenza pari a 5 anni. CACIB ha agito come Sole Lender.

13/12/2021

Edison

Sustainable Securitization

Prima cartolarizzazione ESG-Linked in Italia. CACIB ha agito come Sole Arranger e Structuring Bank.

12/11/2021

Republic of Italy

Green Bond

Green Bond pari a € 5 miliardi, con scadenza nel 2045. CACIB ha agito come Documentation Agent e Joint Bookrunner.

20/10/2021

Hera

Sustainability-Linked Bond

Sustainability-Linked Bond pari a € 500m, con scadenza pari a 12.5 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner e Roadshow Coordinator.

13/10/2021

Leonardo

Sustainability-Linked Revolving Credit Facility

Inaugural Sustainability-Linked Revolving Credit Facility inaugurale pari a € 2.4 miliardi, con due tranche con scadenze pari a 3 e 5 anni. CACIB ha agito come MLA, Bookrunner, Sustainability Agent e ESG Coordinator.

07/10/2021

ENEL

Sustainability-Linked Bond

Sustainability-Linked Bond pari a € 3.5 miliardi, con scadenze pari a 4, 7 and 13 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner.

21/09/2021

Unicredit

Green Mortgage Covered Bond

Green mortgage covered bond pari a € 500m, con scandenza di 5 anni. CACIB ha agito come Joint Lead Manager.

20/09/2021

ERG

Green Bond

Green Bond pari a € 500m, con durata di 10 anni. CACIB ha agito come Joint Lead Manager e Joint Bookrunner.

08/09/2021

ENEL

Sustainability-Linked Guarantees Framework Agreement

Framework Agreement sostenibile

in merito all'emissione di garanzie per un importo di € 615m.

CACIB ha agito come Structuring bank.

05/08/2021

Leasys

Green Bond

Green Bond inaugurale pari a € 500m, con scadenza pari a 3 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner.

15/07/2021

Banco BPM

Social Senior Preferred Bond

Inaugural Social Senior Preferred Notes pari a € 500m, con scadenza a 5 anni. CACIB ha agito come Global Coordinator e Joint Bookrunner.

08/07/2021

ENEL

Sustainability-Linked Bond

Sustainability-linked bond da USD 4 miliardi, con tranches da 5, 7, 10 e 20 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner.

07/07/2021

Prada SpA

Sustainability-Linked Revolving Credit Facility

Revolving Credit Facility pari a € 400m, con durata di 5 anni. CACIB ha agito come MLA, Joint Bookrunner, Facility, Documentation e Sustainability Agent.

01/07/2021

Unicredit

Green Senior Preferred Notes

Green Senior Preferred Notes inaugurale da € 1 miliardo. CACIB ha agito come Joint Lead Manager.

28/06/2021

Ferrovie dello Stato Italiane

Sustainability-Linked Revolving Credit Facility

Sustainability-Linked RCF pari a € 2.5 miliardi, con durata pari a 3 anni, la prima facility legata alla sostenibilità per il gruppo. CACIB ha agito come Bookrunner, MLA e Joint Sustainability Coordinator.

25/06/2021

SNAM

Transition Bond

Transition Bond pari a € 500m, con scadenza pari a 10 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner.

24/06/2021

Generali Real Estate

Green Loan

Mortgage Loan pari a € 162.5m, con durata di 7 anni in favore di un fondo gestito da Generali RE. CACIB ha agito come MLA, Lender, Agent e Derivatives provider.

22/06/2021

ENI

ESG Term Loan and Hedging

Term Loan ESG-Linked pari a € 100m, con scadenza pari a 3 anni.

CACIB ha agito come Sole Lender e Hedging Bank.

10/06/2021

ENEL

Sustainability-Linked Bond

Sustainability-linked bond pari a € 3.25 miliardi diviso in tre tranche, con scadenze tra i 6 e i 15 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner.

08/06/2021

ENI

Sustainability-Linked Bond

Sustainability-Linked loan pari a € 1 miliardo con scadenza a 7 anni, il primo al modo in questo settore. CACIB ha agito come Joint Bookrunner e Structuring Bank.

07/06/2021

Aeroporti di Roma

Sustainability-Linked Bond

Sustainability-Linked Bond pari a € 500m con durata di 10 anni, che rappresenta la prima emissione al mondo di questo genere per una compagnia aeroportuale.

CACIB ha agito come Coordinator, Joint Bookrunner, Structuring Bank e Sustainability Agent.

22/04/2021

BPER Banca

Social Bond

Social Senior Preferred Bond inaugurale pari a € 500m con una scadenza di 6 anni. CACIB ha agito come Green & Social Structuring Advisor e Joint Bookrunner

25/03/2021

Scannell Properties

Development Green Mortgage Loan

Green Mortgage Loan per € 49m con scadenza pari a 2 anni. CACIB ha agito come Mandated Lead Arranger, Green Coordinator e Lender

19/03/2021

Intesa Sanpaolo

Green Bond

Green Senior Preferred Bond pari a € 1.25bn con una scadenza di 7 anni. Crédit Agricole CIB ha agito come Joint Bookrunner

09/03/2021

Crédit Agricole Italia

Green Bond

Green Covered Bond (OBG) pari a € 500m con una scadenza di 12 anni. CACIB ha agito come Green Structuring Advisor e Joint Bookrunner

08/03/2021

ENEL

Sustainable Development Goals Linked RCF

SDG-Linked Revolving Credit Facility pari a € 10bn con scadenza di 5 anni.

CA CIB ha agito come Mandated Lead Arranger e Bookrunner

05/03/2021

Repubblica Italiana

Green Bond

Green Bond inaugurale pari a € 8.5bn con scadenza di 24 anni. CACIB ha agito come Structuring Advisor e Joint Bookrunner.

03/03/2021

Tod's

Sustainability-linked Swap

€ 250m Sustainability-linked Swap finalizzato a coprire l'ESG Term Loan da € 250 recentemente rifinanziato. CA CIB ha agito come Hedging counterparty (quota Gruppo CA pari a € 50m).

02/02/2021

ENEL

Sustainability-Linked Foreign Exchange Derivatives Agreement

Firma di un Sustainability-Linked FX Derivatives framework applicabile alle transazioni concluse nel 2021 e collegate ai Sustainable KPIs di ENEL.

28/01/2021

Tod's

ESG Revolving Credit Facility and Term Loan

Rifinanziamento da € 500m strutturato secondo un formato ESG, con scadenza di 5 anni. CA CIB ha agito come Mandated Lead Arranger e Bookrunner.

22/01/2021

ACEA

Dual tranche Green Bond

Green Bond inaugurale per un ammontare di € 900m, diviso in due tranche (4 anni e 9.5 anni). CA CIB ha agito come Joint Bookrunner e Structuring Bank.

21/01/2021

TIM SpA

Sustainability Bond

Primo sustainability bond collocato per €1 miliardo con scadenza a 8 anni. CA CIB ha agito come Bookrunner e Sustainability Structuring adviser.

11/01/2021

 

 

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