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ASPI colloca con successo collocamento due sustainability-linked bond per 500 milioni

void image (Teleborsa) - Autostrade per l'Italia ha concluso con successo la riapertura dei due prestiti obbligazionari Sustainability-Linked emessi a febbraio 2024 con scadenza 8 e 12 anni, con un collocamento aggiuntivo (‘Tap Issue') per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro.

La domanda da parte di investitori istituzionali è stata pari a 4 volte l'offerta. I titoli sono stati collocati ad un prezzo di emissione che consente complessivamente un miglioramento di circa 14 punti base rispetto ai termini delle emissioni di febbraio 2024.

Più in dettaglio, il primo collocamento ha riguardato il titolo in scadenza a giugno 2032, cedola fissa annuale 4,25%, per un importo di 250 milioni. Il prezzo di aggiudicazione è pari a 102,55 ed i rendimento effettivi a scadenza al 3,841%. Per il titolo scadenza febbraio 2036, cedola 4,625% è stato collocato un quantitativo pari a 250 milioni di euro, ad un prezzo di aggiudicazione di 103,164 e cn un rendimento effettivo del 4,26%. Per entrambi il closing ed il regolamento è atteso per il 30 gennaio 2025.

I proventi del collocamento odierno sono destinati ad aumentare la liquidità a supporto del piano di investimenti di ASPI per una rete autostradale sempre più moderna, sicura e sostenibile oltre che per finalità societarie generali.

In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework, gli interessi dei nuovi prestiti obbligazionari sono legati al raggiungimento di specifici obiettivi di medio e lungo periodo relativi alla riduzione di emissioni di gas serra oltre all'installazione di punti d ricarica per veicoli elettrici lungo la rete autostradale.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca Akros, Barclays, BPER Banca, BNP Paribas, CaixaBank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit (B&D) come joint bookrunners.

I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e saranno presenti sulla piattaforma Luxembourg Green Exchange (LGX).

(Teleborsa) 23-01-2025 19:32


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