Prysmian: cda approva potenziale emissione bond subordinato perpetuo fino a 1 mld (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mag - Il cda di Prysmian ha autorizzato la potenziale emissione di un prestito obbligazionario, non convertibile, subordinato, ibrido, perpetuo e per un importo nominale massimo pari a 1 miliardo di euro. L'emissione sara' rivolta a investitori istituzionali in Italia e all'estero, esclusi gli Stati Uniti d'America o qualsiasi altra giurisdizione in cui l'offerta dei titoli sarebbe illegale. Il prestito obbligazionario emesso e' destinato ad essere quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Prysmian intende utilizzare i proventi dell'emissione per l'acquisizione di Channell Commercial Corporation e per la normale attivita' d'impresa. Come anticipato da Radiocor, si e' svolto ieri il roadshow con gli investitori istituzionali interessati al collocamento che potrebbe avvenire gia' nella giornata di oggi, condizioni di mercato permettendo. Le banche incaricate di gestire l'operazione sono Cre'dit Agricole Cib come Sole Structuring Agent e BofA Securities, Cre'dit Agricole Cib, J.P.Morgan, Mediobanca e UniCredit come Joint Lead Managers.

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(RADIOCOR) 14-05-25 08:22:56 (0150)INF 3 NNNN