Webuild: definito pricing obbligazioni senior a 6 anni per 450 mln, cedola annuale al 4,125%

Richiesta pari a oltre due volte l'offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 giu - Webuild annuncia le condizioni delle nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso: l'importo complessivo in linea capitale e' pari a 450 milioni di euro con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale, la data di scadenza e' il 3 luglio 2031 e la relativa cedola annuale e' del 4,125%. La societa' nel corso del roadshow ha raccolto l'interesse di oltre 140 investitori, con una richiesta pari a oltre due volte l'offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio.

Particolare rilevanza - dice la nota - ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre l'85% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Francia e Germania. L'emissione delle nuove obbligazioni permette a Webuild di accelerare la rimodulazione delle scadenze del debito, allungandone la vita media, e di gestire con notevole anticipo le scadenze di debito corporate previste tra il 2025 e il 2026. Le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).

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(RADIOCOR) 24-06-25 19:17:16 (0637) 5 NNNN