Snam: ordini per 3,4 mld e cedola annua del 3,25% per green bond da 1 mld

L'emissione ha durata sette anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 giu - Snam ha collocato con successo il suo primo Green Bond allineato agli European Green Bond Standard, per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro. L'operazione ha registrato una domanda pari a piu' di tre volte l'offerta, con ordini per circa 3,4 miliardi. L'emissione ha una durata di sette anni e una cedola annua del 3,250% con un prezzo re-offer di 99,244%.

Con questa emissione - che si aggiunge al Green Bond da 500 milioni emesso a febbraio 2024 - il valore totale dei Green Bond emessi da Snam oggi in circolazione, destinati a finanziare progetti conformi alla Tassonomia Europea, sale a 1,5 miliardi.

Il collocamento e' stato organizzato e diretto, in qualita' di Joint Bookrunners, da Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, Cre'dit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Imi - Intesa Sanpaolo, Ing, J.P. Morgan (B&D), Mediobanca, Mufg, Standard Chartered Bank e UniCredit.

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(RADIOCOR) 24-06-25 19:28:32 (0639) 5 NNNN