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Mps: si prepara a tornare sul mercato con bond Tier2 fino a 800mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 gen - Il Monte dei Paschi si prepara a tornare sul mercato dei bond per l'impegno, preso nel piano di ristrutturazione con Bruxelles, di emettere altri 800 milioni di titoli subordinati (Tier2). Bond che avrebbe dovuto essere collocato entro fine 2018 ma che e' slittato a quest'anno per le turbolenze del mercato che hanno colpito tra novembre e dicembre le banche italiane. Esattamente un anno fa Mps emetteva il primo bond Tier 2, a tasso fisso con scadenza a 10 anni (rimborsabile a partire dal quinto anno ad opzione dell'emittente e previa approvazione del regolatore), per un ammontare di 750 milioni. L'obbligazione, che paga una cedola fissa del 5,375%, ebbe quel giorno una buona accoglienza sul mercato: ne risulto' un prezzo di emissione pari a 100%, equivalente a uno spread di 500,5 punti base sopra il tasso swap a 5 anni. Il ritorno sul mercato per la seconda tranche, presumibilmente da 800 milioni, viene anticipato dalla banca che ha alzato il sipario sui dati finanziari contenuti nella bozza di valutazione Srep 2019 della Bce proprio "in vista della loro imminente integrazione nel prospetto relativo ai programmi di emissione internazionale della banca".

Ggz

(RADIOCOR) 11-01-19 19:44:15 (0583) 5 NNNN

 
Titoli citati nella notizia
Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
Banca Monte Paschi Siena 1,242 +0,49 14.11.21 1,218 1,2645 1,2625


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