Mediobanca: colloca covered bond da 750 mln, ordini per 3,3 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 nov - Mediobanca ha concluso il collocamento di un nuovo covered bond con durata long 6 anni (in scadenza a febbraio 2032), per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per circa 3,3 miliardi di euro, per un valore di oltre 4 volte l'ammontare obiettivo. 'Il covered bond - si legge nella nota dell'istituto - ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (52 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 45bps'. Il nuovo prestito obbligazionario garantira' una cedola pari al 2,875% e rappresenta per Mediobanca il quarto covered bond da inizio 2025, garantendo un accesso al mercato costante e a spread contenuti.

La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (77%, con ordini in particolare da Germania, Austria e Svizzera per il 42%, dall'area nordica per l'11% e da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi per il 14%) e italiani (ordini pari al 23%).

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(RADIOCOR) 18-11-25 18:47:22 (0634) 5 NNNN