Iccrea: colloca nuovo social bond da 500 milioni, forte domanda dal mercato

Obbligazione paga cedola annua 3,25% la piu' bassa per gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Iccrea, capogruppo del gruppo Bcc Iccrea, ha collocato una nuova obbligazione 'social senior preferred' destinata a investitori istituzionali. Il collocamento, si legge in una nota, ha registrato una forte domanda con ordini fino a 1,5 miliardi, circa tre volte l'importo offerto e aggiudicato pari a 500 milioni. Si tratta della quarta emissione Social del gruppo cooperativo (quinta Esg includendo il Green Bond del 2025), i cui proventi serviranno a finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, "attivita' sociali idonee", tra le quali rientrano i finanziamenti delle pmi con meno di 50 dipendenti che operano in aree economicamente svantaggiate. Grazie alla forte domanda, Iccrea ha potuto fissare il livello finale di spread a mid swap+68 punti base (con una riduzione di 27 punti base bps rispetto alle condizioni iniziali), il piu' basso credit spread mai raggiunto dal gruppo. La cedola annuale e' stata quindi fissata al 3,25%.

Lo spread finale risulta, inoltre, inferiore di oltre 330 bps rispetto a quello dei bond senior emessi dal gruppo Iccrea tre anni fa, a conferma del forte apprezzamento dell'emittente da parte della comunita' finanziaria. la distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori sia italiani (46%), che esteri, tra cui: Regno Unito e Irlanda (19%), Germania, Austria e Svizzera (15%), Francia (11%), Spagna e Portogallo (4%), Benelux (3%), e altri (2%). Il collocamento e' stato curato, in qualita' di Joint Bookrunners da BofA Securities, Equita, Mediobanca, Natixis, NatWest (B&D) e Santander.

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(RADIOCOR) 23-01-26 18:37:41 (0646) 5 NNNN