Clessidra Factoring: bond da 50 mln collocato da Banca Finint e da Bper

Durata 36 mesi e cedole semestrali al 2,60% + Euribor 6 mesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 20 mag - Clessidra Factoring, operatore finanziario focalizzato sul supporto delle Pmi anche in fase di risanamento che fa capo al Gruppo Finanziario Clessidra, ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo di 50 milioni di euro, con possibilita' di riapertura per ulteriori 50 milioni di euro in considerazione dell'elevato interesse registrato da parte degli investitori.

Dopo il successo del primo bond emesso nel 2022, questa nuova emissione rappresenta il secondo prestito obbligazionario che la societa' colloca sul mercato.

Il bond e' stato strutturato e collocato da Banca Finint e da BPER Banca, tramite la Direzione Corporate & Investment Banking e ha visto il coinvolgimento di una pluralita' di investitori qualificati.

L'operazione, di durata pari a 36 mesi, quotata su Euronext Access Milan di Borsa Italiana, riconosce cedole semestrali ad un tasso variabile del 2,60% + Euribor 6 mesi (il tasso finito annuo della prima cedola e' pari al 4,76%).

"Il prestito obbligazionario - si legge in una nota della societa' - permettera' a Clessidra Factoring sia di incrementare il funding che di proseguire nel percorso di diversificazione delle proprie fonti di raccolta a supporto della crescita programmata nel Business Plan approvato ad inizio 2025. Un piano che prevede un raddoppio dei volumi nei prossimi 4 anni, mantenendo stabile la marginalita' e la qualita' del credito, migliorando l'efficienza dei costi operativi e ottimizzando ROE e cost/income, attesi rispettivamente intorno al 25% e al 35% a fine piano".

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(RADIOCOR) 20-05-25 15:58:52 (0511) 5 NNNN