Borsa: le armi ceche di Csg ad Amsterdam dal 23 gennaio, Ipo da 3,8 mld

Primi 900 mln gia' garantiti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 gen - Fino a 3,8 miliardi di euro complessivi, di cui 750 milioni di aumento di capitale e oltre 2,5 miliardi di vendita di azioni, con un prezzo fissato a 25 euro. Sono i numeri dell'Ipo di Czechoslovak group - gruppo della difesa con sede a Praga - che ha annunciato l'avvio dell'offerta iniziale di azioni su Euronext Amsterdam. Il periodo dell'offerta parte oggi e si chiude il 22 gennaio, mentre l'inizio delle negoziazioni e' atteso per venerdi' 23 gennaio.

L'operazione riguarda la controllata Csg b.v. e avviene tramite collocamento privato riservato a investitori istituzionali, inclusi gli Stati Uniti attraverso investitori qualificati. L'ammontare base dell'offerta e' di circa 3,3 miliardi di euro e comprende l'emissione di 30 milioni di nuove azioni - per un controvalore di 750 milioni - e la vendita di oltre 102 milioni di azioni esistenti per circa 2,55 miliardi da parte dell'azionista Csg Fin. A questo si aggiunge un'opzione di "over-allotment" (assegnazione di azioni superiore in caso di forte domanda) fino al 15% del totale, pari a un massimo di quasi 20 milioni azioni, per ulteriori 496 milioni di euro. In caso di pieno esercizio dell'opzione, il collocamento raggiungerebbe quindi il tetto massimo di 3,8 miliardi.

Da sottolineare gli impegni gia' assunti da investitori di riferimento. Hanno infatti garantito ordini da 300 milioni ciascuno Artisan partners, alcuni fondi e conti gestiti da BlackRock, e Al-Rayyan holding, controllata dalla Qatar investment authority. Gli impegni sono subordinati al buon esito dell'ipo e alle condizioni standard di mercato. La societa' ha indicato che i proventi saranno destinati a "finalita' aziendali generali", si legge in una nota.

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(RADIOCOR) 20-01-26 14:15:53 (0423) 5 NNNN