BF: acquisto di Bia da PM&Partners con newco, prezzo 57 mln integrato con Pfn

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - L'accordo vincolante, annunciato questa mattina, tra BF Agro-Industriale, societa' controllata da BF, insieme agli altri azionisti di minoranza - Ocrim Societa' per l'Industria Meccanica e Investimenti Industriali - e PM&Partners, in partnership con Armo'nia, avente ad oggetto la cessione di Bia, prevede l'acquisizione, da parte di una newco dell'intero capitale di Bia, ad un prezzo di acquisto determinato in 57 milioni, integrato con la posizione finanziaria netta, che sara' versato al perfezionamento dell'operazione. Lo precisa una nota aggiungendo che l'accordo prevede che, rispetto al prezzo di acquisto, venga corrisposto un ulteriore corrispettivo differito a titolo di earn-out, pari a massimi 8 milioni, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di Ebitda al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 e previa approvazione dei bilanci di esercizio di Bia e venga effettuato un aggiustamento in diminuzione, a titolo di earn-in, pari a massimi 4 milioni, in caso di mancato raggiungimento di obiettivi minimi di Ebitda al 31 dicembre 2025. Il perfezionamento dell'operazione e' sospensivamente condizionato a ordinari obblighi informativi e waiver verso controparti contrattuali, alla risoluzione di contratti infragruppo nonche' alla predisposizione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento per il supporto finanziario dell'operazione.

Si prevede che l'operazione venga perfezionata entro, e non oltre, il 31 dicembre 2025. E', inoltre, previsto che i soci di Newco sottoscrivano un patto parasociale che disciplini aspetti di governance e di circolazione delle azioni della stessa, quali: alcuni poteri di veto in capo a BF Agro-Industriale sia in assemblea, sia nel consiglio di amministrazione; il diritto di BF Agro-Industriale di nominare un componente del consiglio di amministrazione; clausole limitative alla circolazione delle azioni (lock-up di cinque anni, prelazione, clausole di covendita e di trascinamento).

com-ale

(RADIOCOR) 04-11-25 20:08:51 (0742) 5 NNNN