Amco: colloca bond a cinque anni da 600 milioni, paga cedola 3,25%

Liability management bond luglio 27 allunga profilo debito (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Amco, la societa' controllata del Mef attiva nella gestione dei crediti deteriorati, ha collocato sul mercato un bond a cinque anni da 600 milioni che paga una cedola annua fissa del 3,25% con uno spread finale contenuto di 20 punti base rispetto alle valutazioni iniziali di prezzo grazie alla forte domanda registrata, pari a oltre 2,6 miliardi (2,6 volte l'offerta). La nuova emissione della societa' guidata dall'amministratore delegato Andrea Munari, e' stata annunciata contestualmente a un'operazione di liability management sul bond senior non garantito emesso da Amco con scadenza luglio 2027. L'obiettivo, afferma la societa', e' allungare il profilo delle scadenze del debito. Il regolamento del nuovo bond senior non garantito con scadenza marzo 2030 e' previsto per il prossimo 2 aprile, i titoli saranno quotati in Borsa in Lussemburgo e il rating atteso e' 'BBB' sia da parte di Standard & Poor's che di Fitch. Il bond Amco e' stato emesso nell'ambito del programma di emissioni Emtn da massimi 6 miliardi. Il prospetto del programma ricorda che l'attivita' di Amco e' concentrata nel segmento degli npl, soprattutto in Italia, e tale concentrazione "e, quindi, l'assenza di ricavi significativi da altre aree di attivita' espone Amco al rischio di un eventuale andamento decrescente della redditivita' di questo segmento di mercato, che e' influenzato anche dalle condizioni economiche dell'Italia e dal contesto macro".

Ggz

(RADIOCOR) 26-03-25 19:53:13 (0728) 5 NNNN