
A2A: collocato green bond a 10 anni da 500mln, ordini per 2,2mld
Ammessi a quotazione su Mot dal 30 gennaio, cedola al 3,625% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 gen - A2A ha concluso il collocamento del proprio European Green Bond da 500 milioni di euro e durata di 10 anni, il primo sul mercato per questo nuovo strumento da parte di un emittente corporate europeo. L'European Green Bond ha ricevuto ordini dagli investitori per complessivi Euro 2,2 miliardi, circa 4,4 volte l'ammontare offerto. Il titolo e' stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,080% ed avra' un rendimento annuo pari a 3,737% e una cedola fissa pari a 3,625%, con uno spread di 125 punti base rispetto al tasso mid-swap di riferimento. I titoli sono stati emessi a valere sul Programma European Medium Term Notes approvato a dicembre 2024 dalla Consob e saranno ammessi a quotazione, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale, sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) a partire dal 30 gennaio 2025. I proventi derivanti dall'emissione andranno a finanziare o rifinanziare progetti cosi' come verra' indicato nel Factsheet verificato da Sustainable Fitch, che sara' pubblicato entro la data di emissione, senza ricorrere all'utilizzo del flexibility pocket. I progetti selezionati, spiega la societa' in una nota, saranno "al 100% allineati alla Tassonomia Europea, centrali per attuare il Piano Strategico del Gruppo nell'ambito della transizione energetica e dell'economia circolare, come lo sviluppo delle reti elettriche e delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e la raccolta di rifiuti". Con questa emissione obbligazionaria "A2A si conferma punto di riferimento nello sviluppo di strumenti di finanza sostenibile" commenta ikl cfo di A2A, Luca Moroni. "Questo nuovo prodotto insieme agli strumenti esg gia' adottati dal Gruppo supporta il percorso verso la transizione ecologica grazie ad investimenti allineati alla Tassonomia Europea, come previsto dal Piano Strategico". L'operazione, aggiunge, "rafforza ulteriormente il legame esistente fra strategia finanziaria e strategia sostenibile e ci avvicina al target del 90% di fonti di finanziamento sostenibili previsto per il 2030'.
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(RADIOCOR) 23-01-25 20:05:44 (0693)ENE,UTY 5 NNNN
Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
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A2a | 2,255 | -2,21 | 17.35.25 | 2,252 | 2,313 | 2,301 |