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Iccrea Banca: colloca covered bond 10 anni da 750 mln per istituzionali

Paga cedola inferiore a BTp pari durata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Banca Iccrea ha collocato oggi un nuovo covered bond da 750 milioni destinato agli investitori istituzionali. In una nota la banca spiega che il lancio dell'emissione ha ricevuto una forte richiesta da parte del mercato, con richieste che sono arrivate a superare i 2 miliardi (oltre 4 volte l'offerta iniziale di 500 milioni) da oltre 80 investitori istituzionali a livello globale. La forte domanda ha consentito di abbassare il livello finale di spread offerto dalla banca: mid swap + 68 punti base (10 punti base in meno rispetto alle condizioni iniziali). Il titolo, quotato presso la borsa di Lussemburgo, ha un rating atteso di Aa3 (Moody's), una cedola a tasso fisso pari al 3,50% e scadenza giugno 2034. Il rendimento del titolo si colloca 37 punti base al di sotto del BTP di pari durata.

com-Ggz

(RADIOCOR) 29-05-24 17:53:47 (0578) 5 NNNN

 


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