Borsa: Rai Way -5,5% dopo i conti ma gli analisti confermano il "buy"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 nov - Vendite su Rai Way a Piazza Affari, dove i titoli della societa' cedono il 5,53% a 5,47 euro all'indomani della pubblicazione dei conti trimestrali. Nei primi nove mesi dell'anno il gruppi ha registrato ricavi core in crescita del 2,3% a 211,2 milioni, con il terzo trimestre (+2,9%) in accelerazione rispetto al +2% del primo semestre. L'adjusted ebitda e' progredito a sua volta del 2,8%, toccando quota 146,1 milioni, con utile netto a 70,6 milioni (+0,1%). Il management ha confermato le guidance relative all'esercizio in corso. I numeri sono 'nel complesso in linea con le attese', sottolineano gli analisti di Intermonte, che si concentrano sui 'ritardi nei progetti di diversificazione (solare e data center), che dovrebbero tradursi in investimenti posticipati o ridotti, per privilegiare un approccio piu' market-driven e commisurato ai ritorni'. 'Sebbene non direttamente connesso al processo M&A in corso con Ei Towers, il posticipo di piani di investimento pluriennali di rilievo, che potrebbero avere impatti sull'indebitamento nel breve termine, ci sembra una scelta coerente, soprattutto in attesa di una maggiore chiarezza sull'end game a livello M&A', commentano gli esperti.

Intermonte conferma in ogni caso la raccomandazione "buy" con target price migliorato a 7,7 euro da 7,5. I dati di bilancio sono 'sostanzialmente in linea con le attese' anche secondo Equita, che non vede 'accelerazioni a breve nel consolidamento con Ei Towers'. 'Confermiamo la raccomandazione "buy" poiche' riteniamo che il catalyst principale sul titolo rimanga il consolidamento con Ei Towers con contestuale pagamento di un dividendo straordinario', aggiunge la sim, che stima 'un dividendo di 1,3 euro per azione agli azionisti Rai Way seguito da un'aggregazione carta contro carta che valorizzi Rai way ed Ei Towers sullo stesso multiplo'.

Ppa-b-.

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