Borsa Francoforte: +27,5% Klockner, Opa amichevole da Worthington Steel da 2,1 mld
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 gen - Klockner vola alla Borsa di Francoforte sulla spinta dell'offerta di acquisizione da 2,1 miliardi di euro lanciata dalla statunitense Worthington Steel. Il titolo del gruppo tedesco che distribuisce acciaio e metalli e fornisce assistenza siderurgica attorno alle 10,30 segna un guadagno del 27,5% a 11,98 euro. Dall'inizio dell'anno il rialzo ammonta al 35%.
Worthington offre 11 euro per azione e l'azionista di riferimento di Klockner, Friedhelm Loh, che detiene il 41,5% delle azioni tramite Swoctem GmbH, sostiene l'offerta. Come indica un comunicato, Klockner & Co e Worthington Steel GmbH, una consociata interamente controllata da Worthington Steel 'hanno firmato oggi un accordo di aggregazione aziendale, a seguito del completamento con successo della due diligence e delle relative trattative'. Nell'ambito dell'operazione, Worthington Steel ha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni in circolazione di Klockner. "I punti di forza complementari di entrambe le societa' costituiscono una solida base per una crescita sostenibile e consentiranno di espandere la loro presenza in Europa e Nord America. Insieme, diventerebbero una delle principali aziende di centri di servizio e lavorazione dei metalli in Nord America e in Europa', sottolineano le due societa'. L'offerta di 11 euro in contanti corrisponde a un premio di circa l'81% sul prezzo di chiusura di Klockner del 5 dicembre 2025, data precedente alla quale le trattative sono state rese pubbliche e di circa il 98% sul prezzo medio ponderato per il volume delle azioni Klockner nei tre mesi al 5 dicembre. Il valore aziendale totale implicito della transazione e' di circa 2,1 miliardi di euro, pari a 2,4 miliardi di dollari, precisa il comunicato. Il cda e il consiglio di sorveglianza di Klockner 'accolgono con favore l'offerta e intendono raccomandarne l'accettazione agli azionisti nella loro dichiarazione di risposta formale. A loro avviso, l'offerta riflette il valore intrinseco delle azioni Klockner e include un premio interessante'. I consigli 'sostengono anche la logica strategica della transazione e il potenziale di creazione di valore per tutti gli stakeholder'. Worthington Steel ha inoltre informato Klockner che l'azionista Swoctem 'si e' impegnata, tramite un accordo di offerta irrevocabile con Worthington Steel, a cedere all'offerta la sua intera partecipazione di circa il 41,53%' nella societa'. Anche i componenti del cda di Klockner apporteranno all'offerta tutte le azioni in loro possesso. L'accordo prevede che la sede europea restera' a Dusseldorf, che la societa' continuera' ad essere gestita in modo indipendente dall'attuale Management Board, Worthington Steel sara' 'adeguatamente' rappresentata nel consiglio di sorveglianza, non ci saranno licenziamenti o chiusure di impianti e tutti gli accordi raggiunti con i rappresentanti dei dipendenti resteranno validi. L'offerta e' condizionata al raggiungimento di una soglia di accettazione minima pari al 65% del capitale. Worthington Steel prevede di completare l'operazione nel secondo semestre del 2026.
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(RADIOCOR) 16-01-26 10:36:49 (0234) 5 NNNN