Francesco Perrini intervista Alessandra Viscovi

Direttore Generale di Etica SGR

Dott.ssa Viscovi, Lei è direttore di Etica Sgr dal maggio 2006. Cosa distingue Etica Sgr dalle altre società di gestione del risparmio?

Etica Sgr è nata alla fine del 2000 per volontà di Banca Etica, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est. A differenziarla dalle altre società di gestione del risparmio sono le sue scelte in campo di investimento. Infatti, è l’unica società italiana al momento che promuove e istituisce esclusivamente fondi di investimento comune etici e socialmente responsabili.

Come avviene lo screening delle aziende su cui investire?

Etica Sgr ha istituito 3 fondi nel 2003 e nel 2007, Valori Responsabili Monetario, Valori Responsabili Obbligazionario Misto e Valori Responsabili Bilanciato. A inizio 2007 è iniziato il collocamento di un quarto fondo Valori Responsabili Azionario. Caratteristica fondamentale di questi fondi è che investono esclusivamente in titoli di Società e Stati Sovrani che vengono valutati sulla base di oltre 80 criteri ambientali e sociali. I dati per la selezione degli emittenti vengono forniti dalla società di consulenza indipendente Eiris, leader nella ricerca di performance sociali, etiche e ambientali delle imprese.

Ad oggi questi fondi gestiscono un patrimonio di circa 280.000.000 € per un totale di più di 12.000 clienti, il che ha permesso a Etica Sgr di collocarsi al terzo posto nel mercato dei fondi socialmente responsabili italiani.

Come ha influito la crisi dei mercati economici e finanziari di questi ultimi mesi sulla finanza etica?

I fondi etici quest’anno sono stati premiati dagli investitori. Nel primo semestre 2009, con un complessivo di 278.000.000 €, abbiamo visto crescere i nostri asset di circa 50 milioni di euro, praticamente con un incremento del 21,3% rispetto all’inizio dell’anno. Il bilancio appena approvato si è chiuso con un risultato lordo pari 51.744 €, cioè con una crescita del 33% rispetto allo stesso periodo del 2008,  Questo vuol dire che sta crescendo la fiducia nella finanza responsabile.

Quello di Etica Sgr è stato un caso particolare o anche i fondi responsabili di altre società sono stati premiati?

Nel primo semestre 2009 il mercato dei fondi classificati  da Assogestioni come “etici” è cresciuto dell’1,5%. Di questi il 46% degli investitori ha scelto di investire nei fondi di Etica Sgr. Confrontando i dati con quelli del 2008 i clienti si sono triplicati. Solo in questi primi 6 mesi del 2009, abbiamo avuto 1500 nuovi clienti raggiungendo quota 12.500 investitori.